経験に基づく確かな資産運用サポート。
未来を見据えた安心のプランニングを。
ファイナンシャル業務
様々な投資商品がある中で、お客様のご要望に合わせて生涯設計を一緒に考え必要な資金計画を立てます。
リスクマネジメント業務
ライフプランにおける各種のリスクにおける損害の対策を考え、計画を立てます。
コンサルティング業務
税理士、弁護士、社会保険労務士、不動産、自動車の専門家をお繋ぎさせて頂きます。お客様に最適な人材をワンストップでご用意いたします。
About Masaru Ando
経歴
- 2013年：保険のぜんぶ
- 2014年：東京海上日動火災
- 2016年：保険代理店フィックス,ジャパン
- 2020年-現在：保険代理店アスプランニング 執行役員 東京支社長
実績
- 2016年〜2020年MDRT.COT会員
- 2020年～2024年MDRT.top of the table(TOT会員)
MDRTとは
世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、700社以上、80カ国以上の会員が活躍しています。詳しくはこちら。
年間相談件数は約500件前後で累計4000人前後の保険、資産形成の相談実績があります。
ファイナンシャルプランニング
お客様一人ひとりのライフステージや目標に合わせた、オーダーメイドの資産運用戦略を提供します。個別株、投資信託、保険など、幅広い投資経験を活かし、最適なポートフォリオを構築します。リスク管理を重視し、短期・長期の両面から安定した成長を目指すプランを提案。ライフイベントや経済状況の変化に柔軟に対応し、将来の安心と豊かな生活を実現するためのサポートを行います。
投資歴
- 個別株(50銘柄前後)
- 投資信託、ETF(20銘柄前後保有)
- 海外投資(ロイヤルロンドン、フレンズ、インベスタートラスト)
- 変額保険(ソニー生命、アクサ生命、メットライフ生命加入)
- ヘッジファンド
- 事業投資(バイアウト済)
- 2018年ー2023年 BAR
- 2020年ー2022年 焼肉屋
- 2018年ー2022年 アパレルブランド